自称“天下(xià )第一恶”的江小鱼自小生活(huó )在(zài )恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终(zhōng )日好整蛊恶(è )搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼(yú )儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦(yì )友的(de )朋友。原来花无缺从(cóng )小被移花宫主邀(yāo )月(yuè )收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀(què )在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识(shí )破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。